IIGF观点丨blr2288.com金融——中小型商业银行的重要转

2018-12-11

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城市商业银行及农村商业银行以中小型银行为主,是我国金融体系的重要组成部分,在服务地方实体经济、促进中小企业发展等方面具有积极的作用。截至2018年6月底,我国银行业金融机构4571家(包括政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、民营银行、外资银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、信托、消费金融、财务公司等法人类型),其中城商行和农商行共1444家,占比31.6%。  

 

从资产规模来看,据银监会统计,截至2017年末,我国大型商业银行总资产超过92万亿,股份制银行总资产45万亿,城商行总资产31万亿,农商行总资产23万亿元。从盈利能力来看,2018年第三季度,我国大型银行资产利润率为1.10%,股份制银行资产利润率为0.93%,城商行资产利润率为0.84%,农商行资产利润率为0.98%。从资产质量来看,我国大型银行不良贷款率为1.47%,股份制银行不良贷款率为1.70%,城商行不良贷款率为1.67%,农商行不良贷款率为4.23%。由此可见,我国城商行及农商行的资产规模、盈利水平、资产质量均不及大型银行和股份制银行(除农商行资产利润率略高于股份制银行、城商行资产质量优于股份制银行以外)。

 

目前我国经济正处于L型阶段,银行的同业竞争激烈,大型银行及股份制银行具有规模效应及品牌效应,相比于大型银行和股份制银行,绝大多数城商行和农商行资产规模小、业务范围窄、抗风险能力较差、经营能力有待提高,尤其在跨区域经营监管从严的时期,中小型银行夹缝中求生存的境况会越来越艰难。

 

中小型银行具有以下经营特点:一是客户群体具有区域性,主要是相关地区的中小企业、社区居民和农户;二是经营渠道下沉,在相关区域拥有相对更多的分支机构,对所服务客户的信息更加了解,可以较快获取真实的客户需求;三是其一般采用一级法人制度,机制较为灵活,决策效率高。

 

随着blr2288.com金融区域性改革如火如荼的推进,中小型银行发展blr2288.com金融拥有着先天的区位优势、政策优势、信息优势。因此blr2288.com金融成为中小型银行破局同质化竞争的重要转型之路。事实上,一些中小银行已经开始积极参与blr2288.com金融的探索与实践。

 

一、中小银行blr2288.com金融发展概况

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

目前我国银行主要参与blr2288.com金融的形式是blr2288.com金融债券和blr2288.com信贷。

 

(一)blr2288.com金融债券

 

中小型银行成为blr2288.com金融债发行主力。2016年我国blr2288.com金融债券总发行规模为1550亿元,发行只数为21只。其中中小型银行发行金额仅为180亿元,占比仅为11.6%;发行只数为11只,占比52.4%。2017年我国blr2288.com金融债券总发行规模为1234亿元,发行只数为44只。其中中小型银行发行金额为854亿元,占比增至69.2%;发行只数为30只,占比增至68.2%。截至2018年11月20日,2018年我国blr2288.com金融债券发行总规模为804.5亿元,发行只数为26只。其中中小型银行发行金额为452.5亿元,占比为56.2%;发行只数为23只,占比为88.5%。从发行金额、发行只数角度来看,2016年至2017年我国中小型银行发行blr2288.com金融债券呈现递增趋势。具体情形如图1、图2所示。

 

图1:2016-2017我国blr2288.com金融债券发行金额情况

数据来源:Wind金融数据库,中央财经大学blr2288.com金融国际研究院

 

图2:2016-2017我国blr2288.com金融债券发行数量情况

数据来源:Wind金融数据库,中央财经大学blr2288.com金融国际研究院

 

(二)blr2288.com信贷

 

中小银行积极参与blr2288.com信贷市场,但发展水平参差不齐。自2013年原银监会颁发《blr2288.com信贷统计制度》,国内21家主要银行作为考核对象开始定期上报其blr2288.com信贷业务整体数据,成为国内开展blr2288.com信贷工作的主力军。2018年1月,人民银行印发《关于建立blr2288.com贷款专项统计制度的通知》,要求人行分支机构负责辖区内城商行及农商行的blr2288.com信贷报数申请及质量自查报告,因此开展blr2288.com信贷工作也成为中小银行的必要任务。据2016年及2017年度上市银行信息统计,我国中小型银行blr2288.com信贷余额持续增加,信息披露程度不断提升。表1中前11家银行2017年blr2288.com信贷余额平均增长率为40.5%,其中blr2288.com信贷余额增长最为迅速的是贵阳银行,增长率为148.1%,但天津银行blr2288.com信贷余额下降7.9%。

 

表1:2016-2017部分上市中小型银行blr2288.com信贷余额情况

数据来源:中央财经大学blr2288.com金融国际研究院

 

二、专注blr2288.com金融业务发展的可行性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

事实上,国内已经有金融机构专注blr2288.com金融发展并取得了良好的效果,证明了blr2288.com金融业务具有长期发展的可持续性。

 

兴业银行是我国最早探索blr2288.com金融的金融机构。2016年发布了“兴业银行blr2288.com金融产品体系”,blr2288.com金融产品主要包括碳金融综合服务、碳资产质押贷款、排污权抵押贷款、低碳信用卡、水资源综合服务、blr2288.com金融债券等。截至目前,兴业银行blr2288.com金融资产不良率为0.3%,其blr2288.com金融资产质量远优于银行业平均资产质量。

 

马鞍山银行则是我国中小型银行中首家探索转型为blr2288.com银行的银行,具有示范性意义。马鞍山农商银行结合当地实际需求,推出包括blr2288.com新能源消费贷款、blr2288.com住房按揭贷款、blr2288.com农业贷款、自建房节能改造贷款、个人blr2288.com存款等特色blr2288.com金融产品。在blr2288.com信贷投放方面,2018年全行blr2288.com信贷投放大幅增长,截至10月末共投放blr2288.com信贷16.69亿元,并取得了良好的经济效益。

 

三、中小银行blr2288.com转型建议

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

中小型银行资产规模小、业务范围区域性强、风险控制能力较差、业务经营能力有待提高。在面临同业竞争激烈以及跨区域经营监管从严的压力下,中小型银行迫切需要构建自身差异化的核心竞争力、优化资产负债结构进而实现银行转型。毫无疑问,发展blr2288.com金融是中小银行转型的重要契机。针对中小型银行如何实现blr2288.com转型,我们给出如下建议。

 

(一)中小型银行应明确市场定位,完善管理体系,提升blr2288.com业务经营能力

 

中小型银行为了避免银行同质化竞争,应不同于大型银行的全类型业务模式,找准自身的定位,与本地的优势行业及企业共同成长,在特定领域精耕细作,构建差异化竞争力。比如湖州银行在湖州推行的blr2288.com园区贷产品,不但产生了经济效益,更产生了广泛的社会声誉。马鞍山农商行推出blr2288.com存款产品,通过提供高附加值的产品来提高客户粘性,从而破局存款增速低于贷款增速的“负债荒”,进一步满足防控流动性风险的监管要求和自身的盈利需求。

 

中小银行应加大对blr2288.com项目的开发与评审能力,在风险可控的情况下,开展blr2288.com理财产品研发,推进blr2288.com信贷资产证券化。在此过程中,中小银行应加强人才队伍建设,提供blr2288.com金融相关专业知识的培训,同时应注重blr2288.com项目评审体系的完善,提高blr2288.com项目风险管控能力。

 

(二)地方政府积极引导并大力支持银行blr2288.com转型

 

地方政府多为地方城商行和农商行的实际控股股东,因此更应该引导和支持中小型银行进行blr2288.com转型。通过完善法律法规,为机构开展blr2288.com金融相关业务提供便利。加强银行与地方环保、工商、税收等部门的多方联动,建立有效的信息共享机制。探索建立blr2288.com中小微企业或项目的担保机制,促进银行为blr2288.com项目和企业提供融资支持。

 

(三)监管机构应考虑降低blr2288.com资产风险权重,鼓励开展blr2288.com信贷转让、blr2288.comABS业务

 

人民银行、银监会应以中小银行为试点,探索blr2288.com金融政策创新。比如降低blr2288.com信贷的风险资本占用的权重,针对blr2288.com信贷采取定向降准措施等。此外,可以鼓励中小银行通过开展blr2288.com信贷转让、blr2288.comABS等业务盘活银行资产,实现跨区域的资产配置。

 

作者:

朱晓野  中央财经大学blr2288.com金融国际研究院科研助理

徐稼轩  中央财经大学blr2288.com金融国际研究院研究员

 

指导:

史英哲  中央财经大学blr2288.com金融国际研究院副院长

 

 

原创声明

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新媒体编辑:曹应盈

 

 

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